В начале 2006 года маленький город Бемиджи, утопающий в живописной природе Миннесоты, становится центром неожиданных и тревожных событий, которые нарушают привычный порядок. Все начинается с появления загадочного незнакомца Лорна Малво, обладающего непревзойденной харизмой и способностью манипулировать людьми. Его интригующее вмешательство ставит под угрозу спокойствие местного страхового агента Лестера Найгаарда, который, оказавшись в плотных объятиях преступного мира, становится жертвой собственных решений. Таинственные murders подталкивают детективов Молли Солверсон и Гаса Гримли к тщательному расследованию, и вскоре они понимают, что черта между добром и злом становится все более размытой.
Лестер, углубляясь в опасные интриги, встречает других жителей Бемиджи, включая Пэги Блумквист и её мужа Эда, которые также оказались втянутыми в эти злоключения. Их выборы служат триггерами для непредсказуемых событий, каждый из которых раскрывает новые удивительные повороты. Расследование загадочного двойного убийства Рэя Стасси и Никки Сванго добавляет новые элементы хаоса к уже запутанному сюжету. На фоне длительных конфликтов между криминальными группировками, продолжающимися со времен 1950-х годов, раскрываются мрачные аспекты человеческой природы, предвещая надвигающуюся катастрофу для всех участников этой сложной сети судеб и решений.